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実はこうなっていた! 銀行の顧問先への事業承継提案資料の中身と顧問税理士として知っておきたい事

伊藤俊一税理士事務所 代表社員
税理士 伊藤 俊一 氏

銀行が顧問先に持ってくる提案資料公開!

大手銀行と大手税理士法人による企業への事業承継への提案も、
最近では中小企業も提案対象となり、ご自身の優良顧問先で経験され
ヒヤリとされた先生も少なくない様です。なかには、実際に顧問先を
失ってしまういわゆる顧問先剥がしに会われたケースもお聞きします。
 このような事態に陥らないために、顧問税理士としてどのように
対処すべきか。大手銀行が提案してくる中身とその狙いについて、
実際の提案資料と描くシナリオを紹介しながら、顧問先防衛のための
顧問税理士としての対処法を解説します。

実はこうなっていた!
銀行の顧問先への事業承継提案資料の中身と
顧問税理士として知っておきたい事

【内容】
・メガバンクの自社株評価提案書比較と
 特徴、狙い  
・自社株対策で金融機関が勧めてくる商品
 一覧と実行内容 
・メガバンクの提案資料ひな形とチェック
 ポイント
・提案メニュー
・提案スキームの解説とメリット、
 デメリット、留意点 など

★2016年3月

★収録時間:60分

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