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【講師】株式会社イケダアセットコンサルティング　
　　　　公認会計士・税理士・行政書士　池田 幸弘 氏

他事務所の実際の提案書を公開！
難解な信託　どう顧客に説明する？

ＮＨＫの番組でも取り上げられるほど、信託がブームになっています。
既に、基本的な課税関係や、スキームの組み方等を、セミナーなどで
勉強された先生も多いことでしょう。
となると次は、「一般の方にどう提案するのか？」が問題です。
数多くの信託組成支援経験を持つ池田先生に、実際の提案書を公開いた
だき、提案のキモを解説いただきました。

■「 信託」という言葉はなるべく出さないで説明する
■ 信託をご提案すべきターゲット層とは？
■ 実際に用いている、信託組成コンサルティングの報酬例と
　 価格設定の考え方
■ 実際に信託の提案が成功した事例
■ 提案書で最初のキモとなるのは、「現状の問題点」の指摘
■「 信託」の仕組みの説明は、意図的に細かい説明を避ける

＜主な内容＞
１巻　個人の相続編
　・財産管理・承継の三大重要ポイント
　・個人の相続対策の提案に用いた信託提案書2 点　
　・受注につながる提案時のポイント
　・信託による税理士のビジネス拡大手法　　など

２巻　法人事業承継編
　・事業承継対策の提案に用いた信託提案書２点
　・信託提案の報酬例
　・どんな人に提案するか

★2017年5月発売 ★収録時間：各60分

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