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信託提案をどう行うか 素人でも分かってもらえる説明と実物提案書 全2巻

【講師】株式会社イケダアセットコンサルティング 
    公認会計士・税理士・行政書士 池田 幸弘 氏

他事務所の実際の提案書を公開!
難解な信託 どう顧客に説明する?

NHKの番組でも取り上げられるほど、信託がブームになっています。
既に、基本的な課税関係や、スキームの組み方等を、セミナーなどで
勉強された先生も多いことでしょう。
となると次は、「一般の方にどう提案するのか?」が問題です。
数多くの信託組成支援経験を持つ池田先生に、実際の提案書を公開いた
だき、提案のキモを解説いただきました。

■「 信託」という言葉はなるべく出さないで説明する
■ 信託をご提案すべきターゲット層とは?
■ 実際に用いている、信託組成コンサルティングの報酬例と
  価格設定の考え方
■ 実際に信託の提案が成功した事例
■ 提案書で最初のキモとなるのは、「現状の問題点」の指摘
■「 信託」の仕組みの説明は、意図的に細かい説明を避ける

<主な内容>
1巻 個人の相続編
 ・財産管理・承継の三大重要ポイント
 ・個人の相続対策の提案に用いた信託提案書2 点 
 ・受注につながる提案時のポイント
 ・信託による税理士のビジネス拡大手法  など

2巻 法人事業承継編
 ・事業承継対策の提案に用いた信託提案書2点
 ・信託提案の報酬例
 ・どんな人に提案するか

★2017年5月発売 ★収録時間:各60分