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まずここから取り組む! 家族信託の第一歩 全3巻
【講師】司法書士・行政書士事務所 リーガルエステート
代表司法書士 斎藤 竜 氏
受益者連続?まず認知症対策から!
【基礎】まず、これを押さえてますか? 終了時は特に重要!
【設計・組成】まず、この事例で組成→契約書。回答と参照。
【提案・受任】まず、何を提案・受任するのか?絞り込む。
<主な内容>
〔第一巻〕認知症対策(1代限り)基礎編
家族信託とは?
・既存の生前対策と家族信託
・受託者への名義変更手続き
・信託不動産の登記簿記載例
・信託口口座の開設 他
認知症対策としての家族信託
(信託法務と税務)
・信託の方法と効力発生時期
・信託の税務~自益・他益信託~
・信託受益権の評価額
・信託財産の範囲と課税
・信託期間中の税務
・信託終了時の不動産登記手続き
・信託終了時の税務上の扱い 他
〔第二巻〕認知症対策(1代限り)設計・組成編
家族信託の設計
・信託スキームを設計するにあたって
・信託契約の変更
・税務上、特定委託者(みなし受益者)に注意
事例演習1
・信託の内容を決めるためのチェック項目
・信託スキーム図
・家族信託業務の流れ
・信託契約書の作成例
・登記原因証明情報の作成
事例演習2
・信託スキーム図(解答例) 他
〔第三巻〕認知症対策(1代限り)提案・受任編
家族信託に取り組むべき理由
・家族信託はブルーオーシャン 他
家族信託を取組むには?
・何から取り組むべきか、絞り込む
・認知症対策・受益者連続・共有対策 家族信託説明時のポイント
・成年後見制度と家族信託の併用 家族信託案件受任までの流れ
・集客から受任までのフローチャート
・面談時の心構えとヒアリング
・説明・提案時の注意点 他
まとめ
・信託提案のメリット
・家族信託事業へ参入するステップ
★2017年7月発売 ★収録時間:各60分
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