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実務の不安を解消する

士業・専門家のための情報提供3本の矢と課題解決7つ道具

家族信託・生前対策　集客・受任力アップ講座　～信託提案編～

斎藤竜

講師紹介ページ

GD2103〜GS2103

【講師】司法書士・行政書士事務所リーガルエステート　代表司法書士　斎藤竜氏

生前対策の説明・提案時のポイントは？

「何もしないとどうなるのか？」

2020 年12 月発売の「家族信託・生前対策　集客・受任力アップ講座　～集客編～」では、家族信託・生前対策の受任に必要な方法を解説しご好評いただきました。
今回は、「～信託提案編～」です。
面談時のヒアリングシートから提案書まで、実際に事務所で面談・提案時に使っている資料をお見せしながら解説いたします。

受任できる提案のノウハウを講師が普段使っている資料で解説
1. 面談時のヒアリングポイント　　聞く内容を統一するシート公開
2.「何もしないとどうなる？」　　５大ポイント
3. 不動産信託の実際の提案書　　　200 万円超の報酬を含め解説

＜主な内容＞
・集客から受任までのフローチャート
・これからの生前対策の考え方
・顧客の悩みとは？　顧客・資産家の悩み
・面談時のヒアリングのポイント　～資産管理～
・面談時のヒアリングのポイント　～資産承継～
・生前対策の説明・提案時の注意点
・家族信託の設計
・不動産信託の提案事例
　ご家族の親族関係　
　父の資産状況
　相談内容（長女より）　
　現状確認
　お客様が実現されたいこと　
・当事務所からのご提案①（家族信託）
・当事務所からのご提案②（遺言）
・当事務所からのご提案③（任意後見）
・当事務所からのご提案④（生前贈与）
・一般的な手法のメリットと課題
・概算費用
・お手続きの流れ　他