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銀行の相続手続の実務マニュアル

完全受注生産 予約締切:2017年10月27日 発送:11月10日(予定)

竹内行政書士事務所
行政書士 竹内 豊 氏

銀行の相続手続をこの1冊でマスター!
職員さんに担当してもらうのにもピッタリです!

【内容】
1.知識と実例 著者が今まで多くの回数を実践し、身につけてきたノウハウを伝授。
しかも、実際に銀行とやり取りした資料そのもので解説します。
2.豊富な現物資料 務で実際に作成・提出した資料で解説します。「金融機関
の委任状」など、全58種類を添付します。
3.ここが実務のポイント 「相続手続の所要時間」等、知っておくと助かる現
場の実践的な情報を18ポイント大公開。
4.参考資料 「銀行の手数料」など、相続手続に役立つ官公署、金融機関、
著者が作成した資料を全11種類、掲載しています。
5.column 務を経験しないと得難い情報を、columnとして掲載しました。
「受任を決める一言」など、3つのcolumnです。実は、ノウハウが詰まった部分です。

実際にやり取りした書類を添付して解説します!

Ⅰ 実務を俯瞰して勘どころを押さえる
1.アプローチ(営業)  2.引合い  3.面談
  【相続手続の所要時間】
4.準備  5.銀行手続【その1】 
6.「遺産分割協議書」&「相続届」作成支援
7.銀行手続【その2】  8.払戻し
9.アフターフォロー(アプローチ)

Ⅱ実務の[落し穴]
Ⅲ[落し穴]に落ちないための予防策
 ・「縁起悪い」「あつかましい」と言われた
 ・連絡が途絶えた
 ・「(費用が)高い」と言われた
 ・想定外の事実が判明した(相続人)
 ・「仕事が遅い」とクレームを付けられた
 ・長時間待たされた
 ・代理人として「残高証明依頼書」を記載させてもらえなかった
 ・相続人間でもめ出した
 ・相続人全員から訂正印をもらうように指示された
 ・銀行から直接依頼者に書類が届いてしまった  他

Ⅳ 受任できる「面談」のポイント
1.相談者像(相続人の関係が複雑な人 他) 
2.受任できる面談の3つのポイント
 ・相談者に相続手続をイメージさせる
 ・費用の「妥当性」と「お得感」を感じさせる
 ・面談でクロージング(受任)する
3.面談の流れ  
 ・費用を説明する(「見積書」の提示) 他
4.リスクを回避する(業際問題)

Ⅴ 銀行の相続手続の流れ
1.手続きの流れを俯瞰する
2.手続きの流れ
 ・相続人を確定させる
 ・ 相続人代表者と打合せ
 ・銀行と打合せ
 ・銀行から受任者に「残高証明書」が届く
 ・「財産目録」を作成する
 ・相続人間で遺産分割協議を成立させる
 ・相続人代表者と打合せをもとに「遺産分割協議」を作成する
 ・銀行と打合せ
 ・銀行から受任者に「手続完了通知」と「通帳」(解約済)が届く
3.ゆうちょ銀行の相続手続

Ⅵ 実務を疑似体験する(事例研究)
1.都市銀行(一般的な事例)
 「残高証明書」を請求・取得し、「相続届」を提出して払戻しまで
 ①銀行手続(提出する書、作成した書類 他)
 ②遺産分割協議支援(具体的に記載すること 他)
 ③「相続届」を提出する(提出する書類 他)
 ④払戻し(銀行から届いた書類 他)
2.都市銀行(受任者が代理人として相続届を記載した事例)
 ・委任状 ・相続関係図 ・相続関係書類お預かり書 他
3.都市銀行(相続人の中に海外居住者がいた事例)
 ・海外に在住している相続人(在留証明願、証明書(署名証明)、在外公館における証明) 他
4.ゆうちょ銀行
 ・「相続手続の申し出」をする 
 ・書類を提出する
 ・「相続に関するご案内」他が届く 
 ・払戻し手続き(他行に払込むケース)  他