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商品詳細

実務の不安を解消する
士業・専門家のための情報提供3本の矢と課題解決7つ道具

相続 最初の一歩と次の一歩 相談が来る きっかけ作り手引き書 改訂版

完全受注生産 予約締切:2018年3月30日 発送:4月12日(予定)

【講師・共著】 
税理士 山本 和義 氏
営業コンサルタント 菊原 智明 氏
税理士法人ファルベ 代表税理士 税理士・公認会計士 木下 勇人 氏
税理士法人レガシィ 代表社員税理士・公認会計士 天野 隆

「相続に力を入れよう」
という方へ解説&ツールで応援

「最初の一歩編」と「次の一手編」に分けて各取組を解説

【最初の一歩は……】
何気ないお客さまとの会話から・・・看板を出してみたり

【次の一手は……】
ライフプランの相談に乗ったり・・・紹介先を開拓してみたり

相続の件数が増加する
そのための手法にこの一冊

<主な内容>

最初の一歩編
第1部 相続に関するデータを収集し説得力アップ
1.遺言書等に関する統計資料
2.年間死亡者数と相続税申告の現状
3.年度税制改正に関する資料
4.ライフプラン作成時に必要な統計資料等
5.相続税の財産評価に必要な統計資料等
6.裁決事例など最新の税務情報等
7.終わりに

最初の一歩編
第2部 無理なく始める最初の試み
1.B to C 商品開発の必要性
2.従業員に浸透させるための取組
3.入口はライフプラン 目標は相続案件の受注.
4.まとめ

次の一歩編
第1部 専門家らしいDM・チラシ作成
1.はじめに
2.営業レターを送るスケジュール
3.営業レター作成のポイント
4.アプローチレターを送った後 レスポンスレター
5.アプローチレターを送った後 クロージングレター
6.まとめ

参考編
レガシィはどう取り組んでいるのか
はじめに
1.顧客がグングン増えるには!
2.プラスになるきっかけ力の極意
3.専門対応力
4.まとめ

※内容は現時点での予定となります

【CD-R収録データ】
①ホームページアドレス一覧
②「無理なく始める最初の試み」のチェックリスト
③お役立ち情報 あいさつ文
④ハガキ
⑤お役立ち情報 事務所通信
⑥お役立ち情報 ネタ作成シート
⑦レスポンスレター
⑧顧客データベース
⑨ポケットティッシュ内紙用印刷データ
⑩小冊子(PDFデータ・事務所名書き込み可)

<旧版をご購入のお客さま>
2014年5月発行の初版ご購入のお客さまは
差替版15,000円(+税・バインダー無)でご購入いただけます。