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商品詳細

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ここまでで大丈夫 相続税申告 効率・品質の両立マニュアル

<2019年10月発売>
完全受注生産 
購入申込締切日:2022年11月14日 
商品発送予定日:2022年11月29日予定

【著】税理士法人レディング 代表社員 税理士・公認会計士 木下 勇人氏

相反する「効率」と「品質」相続実務でどう両立するか?
私の事務所ではこうしている!

膨大な確認や書類作成がある相続税申告の実務。申告期限までに終えるため、あるいは案件数を増やすためには効率化を考えなければいけません。
同時に他の事務所との差別化や二次相続や周辺対策の受注を得るためには「品質」を高めなければいけません。
この2つを両立する実務の実践法を、講師の木下先生に具体的に教えてもらいました。

■本マニュアルの見どころ
○相続税実務を効率よく進めるための「現場」の判断・テクニックを解説
○トラブルを未然に防ぐ「同意書」の遺し方
○使途不明の出金のヒアリングの仕方
○スタッフ用提出資料チェックリスト、契約書モデルはデータ付

<主な内容>
1.相続税申告において重要なこと

2.相続タイムスケジュール
相続タイムスケジュール(全体像)
相続税申告フローチャート

3.私の事務所の業務フロー
具体的な業務フロー
(1)無料相談、見積提示、契約締結業務契約書サンプル
(2)初回訪問(来所)、スケジュール説明、資料収集の依頼
(3)(4)(5)(6)財産評価→報告→了承
(7)(8)(9)遺産分割案の検討→確定→署名押印
(10)相続税申告書の提出、納税
(11)各種名義変更(預金、証券、土地建物など)
(12)二次相続対策の提案

4.各種チェックポイント
申告業務のチェックリスト化(1.事前準備資料)
申告業務のチェックリスト化(2.進捗管理チェック)
申告業務のチェックリスト化(3.上席者&社員レビューチェック)

5.資料収集・財産調査 現場ノウハウ
資料収集・財産調査のコツ(概要)
添付書類から読み取る資料収集
第11表 財産明細書から読み取る資料収集

6.相続人の確定に関する実務ノウハウ
遺産分割の基本的な流れ
親族(民法725条)
相続人(民法887条、889条、890条)
配偶者の扱い、子の扱い、親の扱い、 
兄弟姉妹の扱い
死亡情報

7.相続分の確定に関する実務ノウハウ
法定相続分(民法900条)

8.相続人の数・法定相続分
~民法・相続税法~

9.相続税の2割加算の考え方
~相続税法18条~

【実務マニュアルとは?】
実務マニュアルとはどんな商品?活用の仕方は?どんな時に使える?などのご質問にお答えし、実務マニュアルの活用方法をご紹介しております。
実務マニュアルの活用方法紹介