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商品詳細

実務の不安を解消する
士業・専門家のための情報提供3本の矢と課題解決7つ道具

第四版 相続業務 契約書・報酬規定 作成実務データパック

【税理士の方にオススメ商品】<2020年6月発売>実務マニュアル

~事業承継税制でいくら報酬をもらいますか?~

完全受注生産 

★★大変ご好評により、通常版在庫が完売となりました。
  「差替版」のご注文は引き続き、恐れ入りますがページ上部のお問合せより商品のご注文希望の旨をお知らせください★★

【編著】レガシィマネジメントグループ

<本商品の仕様>バインダーマニュアル
総ページ数:180頁(予定)
データCD-R:1枚

★報酬規定の他にも以下データも付いてきます。★
報酬規定の他にも以下データも付いてきます。
・相続税申告書の業務委任契約書(Word)
・相続税申告預諾・税務顧問契約書(Word)
・遺言事項確認書(Word)
・相続税、延納・物納報酬見積書(Excel)

<主な内容>

Ⅰ章 相続の相談を受けたら

1.最初にすべきこと
2.受注のポイント
3.気をつけるお客様の特徴
4.受注への心構え

Ⅱ章 申告業務の開始前に
1.業務の受託範囲の確認
2.報酬額の事前提示と業務契約書の締結
3.他の相続が得意な税理士と協力して行う場合
4.丸投げされた場合の顧問税理士の役割

Ⅲ章 お客様への説明責任とトラブル防止
1.業務範囲の説明
2.トラブルへの心構え
3.税務判断について
4.遺産整理業務の役割分担について
5.相続人とのトラブル防止策
6.留意点

Ⅳ章 契約書・報酬規定とトラブル防止
1.説明の仕方
2.契約を締結するタイミング
3.請求時点で高いと言われないためには
4.財産が不明確な段階での報酬の提示方法
5.請求の仕方
6.業務を進めていく中で報酬が増える場合
7.小口精算
8.報酬の算出基準について
9.土地について
10.特殊な案件について
11.価格競争について
12.大切なこと

Ⅴ章 実務対応
1.相続人とのトラブル防止策
2.仕事の見せ方
3.相続人間でもめている場合
4.財産はみんな隠したがる
5.報酬の値下げ要求
6.贈与と遺言の時に報酬をもらう
7.税理士らしい遺言の作成
8.インターネットについて

Ⅵ章 高額所得者への対応
1.節税偏重には注意
2.リスクとコストの十分な説明と同意
3.トータルな節税を考える
4.税務署で指摘されること
5.提案書を作るときの注意点
6.金融資産の運用に関しての提案
7.失敗例と成功例

Ⅶ章 土地所有者への対応
1.不動産の現状把握
2.賃貸物件の収益性確認
3.相続税額の試算
4.提案時の留意点
5.コストを明示
6.心理を体験する
7.提案書を作成する時のポイント
8.答えを求められたとき

Ⅷ章 事業承継への対応
1.事業承継対策が必要な会社
2.失敗例と成功例
3.成功する提案のポイント
4.オーナーに提案する時の秘訣

Ⅸ章 トラブルを未然に防ぐ契約手法と報酬規程事例
1.税理士報酬の考え方の基本
2.相続税申告報酬
3.相続税申告報酬の具体例
4.節税対策の結果が、報酬を減少させる
5.対策としての「相続税申告預諾・税務顧問契約」

Ⅹ章 相続業務における「非弁行為」と回避策
1.弁護士法による非弁行為の禁止に関する規定の解説
2.相続業務と非弁行為
3.裁判例と紛争事例

Ⅺ章 税賠訴訟事例にみる相続税リスクの回避法
1.専門家の義務
2.判例の検討
(1)相続税対策
(2)相続財産の聴取・調査
(3)相続財産の評価
(4)特例適用の可否
(5)納税猶予の適用申請
(6)時間的制約
(7)延納許可申請
(8)未分割

(別添CDーR内容)
●報酬規定や契約書はすべてExcel もしくはWordで 簡単にアレンジ可能
●相続税業務の報酬規定5パターン+信託業務の報酬規定1パターン(Excel)
●その他にも以下データも
・相続税申告書の業務委任契約書(word)
・相続税申告預諾・税務顧問契約書(Word)
・遺言事項確認書(Word)
・相続税、延納・物納報酬見積書(Excel)

※上記に、「Ⅻ章 事業承継税制の報酬」および「事業承継税 制の鳳雛規定1パターン(Excel)」を追加予定!
(※内容は一部変更になる可能性がありますのでご了承ください)

【実務マニュアルってなに?】
実際に実務マニュアルの使い方や、活用法をご紹介しています。
まだ、お持ちでない方や購入をご検討いただいている方はぜひご覧ください。
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