士業・専門家のための
実務サポートならレガシィ@クラウド
相続専門のレガシィが
実務に役立つ情報をお届けします
MENU

お問い合わせ・資料請求

  • お電話(平日9:00~17:30)
    0120-00-8377
  • メール

商品詳細

実務の不安を解消する
士業・専門家のための情報提供3本の矢と課題解決7つ道具

10/13 信託スキームのもやもや解消セミナー

【講師】株式会社継志舎 代表取締役
一般社団法人民事信託活用支援機構 理事 石脇 俊司 氏

“危ない信託”“危なくない信託”、組成後の関わり方など
信託で実務家が気になる論点をハッキリさせる

民事信託を活用した財産管理、相続・事業承継対策に関するセミナーや書籍は今や多数あります。一方、いざ実務で民事信託の組成を取り組むとなると、その課題・問題点は多いと感じる税理士も多いと思われます。それは、実務ベースでの課題や問題点について経験をもとに整理した情報がまだ少ないからと思われます。このセミナーでは、信託会社出身の講師が民事信託の組成に関わった経験をもとに、資産管理・承継において安定的に民事信託を活用するための注意点や取り組んではいけない『危ない民事信託』などについて具体的に解説していきます。 
そして、民事信託の組成に関わることで、相続・事業承継対策のビジネス領域が拡大することもお伝えしていきます

<主な内容>
 1.あらためて「信託とは?」
 (1)真に理解されていない信託の基本とその仕組み 
 (2)民事信託と信託銀行・信託会社が受託者となる信託(商事信託)の違い
 (3)一般的によく利用されていると思われている信託スキーム
  ①高齢者の財産管理に活用する信託
  ②資産家の財産の承継に活用する信託
  ③事業承継に活用する信託
 2.活用したい民事信託スキームと活用を控えたい民事信託スキーム
 (1)民事信託スキームに潜むリスク
  ①税務リスク
  ②法務リスク
  ③受託者及び受託者の財産管理におけるリスク
 (2)危ない民事信託とは?
①危ない民事信託スキームとは?
  ②リスク別「危ない民事信託スキーム」のリストアップ
  ③危ない民事信託を生み出す者?
 (3)危ない民事信託スキームを生み出さないためのチェックリスト
 (4)その活用をお勧めしたい民事信託スキーム
  ・安心して活用できる民事信託スキーム例とそのポイント
 (5)民事信託の組成に必要な支援者
  ①民事信託の組成はチームで対応することが必要
  ②支援者選びのポイント
 (6)安定した信託の組成を目指すことにより相続・事業承継のビジネスが拡大
 3.信託組成後のメインテナンス
 (1)受託者への継続的な支援
 (2)受託者のガバナンスと受託者の監視
  ①受託者内でのガバナンス(受託者が法人の場合)
  ②信託監督人の設置
 (3)受益者の状況変化による対応
 (4)継続的な支援を行う者の報酬について
 4.相続・事業承継スキームにおける信託活用の今後の動向
 (1)信託需要の今後の動向予測
 (2)今後の動向に応じて、今、おさえておかなければならないこと
 5.信託に関してよく抱かれている疑問・質問
   信託に関する「もやもや」を解消します

■こんな先生におススメです
①すでに信託の組成を行った経験のある税理士
 ⇒取組事例について事後のチェック
(もしかしたら問題があるかもしれない。問題が大きくなる前に今のうちに改善)
 ⇒受託者への継続的な支援が必要
 ②今、お客様から対策の相談を受けている税理士
  ⇒提案したいが実務がよくわからず対応に困っている
  ⇒信託のリスクがどこにあるかわからずその対応に困っている
 ③これから信託を積極的に活用してきたい税理士
  ⇒どんな信託を薦めていけばよいのか
  ⇒信託におけるリスクを正しく理解
 ④相続・事業承継対策を積極的に行っている税理士
  ⇒お客様は他者より信託の提案をうける可能性が
   (大切なお客様を奪われる危険が)
  ⇒お客様から問い合わせを受け、信託はよくわからないではもう通じない
 ⑤これから信託を勉強したい税理士
  ⇒基本も実務も説明しますので、これから勉強したい方も大丈夫

■こんなことが分かります
 ①あらためて信託の基本がよく分かります
 ②信託の組成実務で失敗しないためのポイント
 ③お客様に安心しておすすめできる安定したリスクの少ない信託について
 ④信託に関わることで相続・事業承継対策のビジネス領域を拡大するそのヒント

【日程】
開催日:2017年10月13日(金)
時間:13:00~17:20 ※受付は12:30より
会場:アットビジネスセンター東京駅

【受講料】
一般価格 30,000円+税
会員価格 25,000円+税

※下記の会員制度のお客さまが会員価格となります
 ・フリーパスポート
 ・プロテック研究会
 ・実践プレゼンテーション
 ・決算書協会・相続名義変更アドバイザー
 ・税務調査研究会の各会員様

※現在セミナーのお申込みはお電話、FAXまたは
 下記のお問い合わせフォームからお受付しております。
※ご不明点も下記のお問い合わせフォームまたは
 弊社までご連絡をお願い致します。

お問い合わせフォームはこちら