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実務の不安を解消する
士業・専門家のための情報提供3本の矢と課題解決7つ道具

民事信託 実務家養成講座 第2回 <全3日>

<2019 年9 ~11 月開催 養成講座(会場参加型セミナー)>

ご好評につき第2回を開催いたします!

事務所業務として始めるための3日間
~ 職員の方の研修としても最適です ~

9月18日(水)・10月18日(金)・11月8日(金)の3日間で開催!

第1日 9月18日(水)
民事信託の基本
【講師】弁護士 金森 健一氏

第2日 10月11日(金)
民事信託活用と実務面の課題解決
【講師】司法書士法人おおさか事務所 副代表 司法書士 石井 満氏

第3日 11月8日(金)
レガシィでの民事信託事例/債務控除問題
【講師】税理士法人レガシィ 代表社員税理士 税理士 岡崎 孝行

■ 知識ゼロでも大丈夫 基本から解説いたします
■ 信託の課題や契約書等も取り上げます
■ 亡くなって終わる信託は危険?
■ 実績70件超! レガシィの事例もご紹介

<主な内容>
■ 第1日 民事信託の基本
1.民事信託との出会い
2.民事信託をするかどうか
3.民事信託業務を始めるにあたって
4.民事信託を設定するための準備(ヒアリングと資料収集)
5.信託スキーム(計画、仕組み)の作成
6.信託契約条項案の作成
7.民事信託預金口座の開設申出
8.公証人への嘱託
9.信託契約の締結
10.信託事務の始まり

■ 第2日 民事信託活用と実務面の課題解決
1.民事信託に対する「真のニーズ」とは何か(実務現場的発想)
 ①成年後見・遺言等と民事信託との本当の関係
 ②超高齢社会における生前承継へのニーズ
 ③本人の自己決定権の実現(受託者ニーズから委託者ニーズへ)
2.民事信託組成の実務的留意事項(入口から出口)
 ④民事信託提案(最初の相談から組成・アフターフォロー)
 ⑤信託契約書(信託3大要素+民事信託特有の留意点)
 ⑥民事信託における分別管理の重要性とその方法
3.民事信託と金融機関へのアプローチ(信託内債務と税務判断への橋渡し)
 ⑦金融機関との関わり その1 新規信託内借入
 ⑧金融機関との関わり その2 既存債務の信託内引受
 ⑨信託内債務の意味と税務判断への橋渡し
4.民事信託のさらなる可能性(事業承継活用例)
 ⑩民事信託の事業承継(親族内承継・M&A準備)活用事例

■ 第3日 レガシィでの民事信託事例/債務控除問題
1.信託実務の流れと報酬感 ~信託ビジネスの展開に向けて~
(1)税務専門家としての心構え
 ①顧客の身近な相談役
 ②トータルコーディネート
 ③信託法の理解と目的
(2)信託実務の流れ
 ①初期段階
 ②契約書作成
 ③名義変更
(3)業務内容と報酬感
 ①税金診断
 ②簡易コンサル
 ③信託本コンサル
2.レガシィでの民事信託活用実例6選 ~概要と信託契約実例~
(1)一世代型 ①区分マンション信託 ②自社株信託
(2)連続型 ①不動産総合管理信託 ②ビル等管理信託
(3)特殊型 ①受益権法人化信託 ②信託+第三者融資
3.債務控除問題・各種税金等の影響 ~税務専門家として押さえること~
(1)信託終了時(相続発生時) ①相続税法の債務控除と信託法の考え方 ②節税影響度とそのリスク ほか
(2)信託期間中 ①不動産所得と受託者義務 ②損益通算規制 ③税務上の手続き
(3)信託設定時 ①自益信託と他益信託 ②特定委託者・みなし受益者 ③税務上の手続き