商品詳細
民事信託 実務家養成講座 第2回 ＜全3日＞
＜2019 年9 ～11 月開催 養成講座（会場参加型セミナー）＞
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ご好評につき第2回を開催いたします！
事務所業務として始めるための３日間 ― 職員の方の研修としても最適です ～
9月18日（水）・10月11日（金）・11月8日（金）の3日間で開催！
第1日 9月18日（水）
民事信託の基本
【講師】弁護士 金森 健一氏
第2日 10月11日（金）
民事信託活用と実務面の課題解決
【講師】司法書士法人おおさか事務所 副代表 司法書士 石井 満氏
第３日 11月8日（金）
レガシィでの民事信託事例／債務控除問題
【講師】税理士法人レガシィ 代表社員税理士 税理士 岡崎 孝行
■ 知識ゼロでも大丈夫 基本から解説いたします
■ 信託の課題や契約書等も取り上げます
■ 亡くなって終わる信託は危険？
■ 実績70件超！ レガシィの事例もご紹介
＜主な内容＞
■ 第１日 民事信託の基本
１．民事信託との出会い
２．民事信託をするかどうか
３．民事信託業務を始めるにあたって
４．民事信託を設定するための準備（ヒアリングと資料収集）
５．信託スキーム（計画、仕組み）の作成
６．信託契約条項案の作成
７．民事信託預金口座の開設申出
８．公証人への嘱託
９．信託契約の締結
10．信託事務の始まり
■ 第２日 民事信託活用と実務面の課題解決
１．民事信託に対する「真のニーズ」とは何か（実務現場的発想）
①成年後見・遺言等と民事信託との本当の関係
②超高齢社会における生前承継へのニーズ
③本人の自己決定権の実現（受託者ニーズから委託者ニーズへ）
２．民事信託組成の実務的留意事項（入口から出口）
④民事信託提案（最初の相談から組成・アフターフォロー）
⑤信託契約書（信託３大要素＋民事信託特有の留意点）
⑥民事信託における分別管理の重要性とその方法
３．民事信託と金融機関へのアプローチ（信託内債務と税務判断への橋渡し）
⑦金融機関との関わり その１ 新規信託内借入
⑧金融機関との関わり その２ 既存債務の信託内引受
⑨信託内債務の意味と税務判断への橋渡し
４．民事信託のさらなる可能性（事業承継活用例）
⑩民事信託の事業承継（親族内承継・Ｍ＆Ａ準備）活用事例
■ 第３日 レガシィでの民事信託事例／債務控除問題
１．信託実務の流れと報酬感 ～信託ビジネスの展開に向けて～
（1）税務専門家としての心構え
①顧客の身近な相談役
②トータルコーディネート
③信託法の理解と目的
（2）信託実務の流れ
①初期段階
②契約書作成
③名義変更
（3）業務内容と報酬感
①税金診断
②簡易コンサル
③信託本コンサル
２．レガシィでの民事信託活用実例6選 ～概要と信託契約実例～
（1）一世代型 ①区分マンション信託 ②自社株信託
（2）連続型 ①不動産総合管理信託 ②ビル等管理信託
（3）特殊型 ①受益権法人化信託 ②信託＋第三者融資
３．債務控除問題・各種税金等の影響 ～税務専門家として押さえること～
（1）信託終了時（相続発生時） ①相続税法の債務控除と信託法の考え方 ②節税影響度とそのリスク ほか
（2）信託期間中 ①不動産所得と受託者義務 ②損益通算規制 ③税務上の手続き
（3）信託設定時 ①自益信託と他益信託 ②特定委託者・みなし受益者 ③税務上の手続き
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