勉強から実務代行まで相続に関する支援はお任せください

相続サポート制度

CD・DVDで効率的な勉強をサポート

お忙しい先生へ効率的な勉強方法をご提案します。

レガシィマネジメントグループでは、全国の税理士・経営者の皆様に“隙間時間”を活用し、効率的に実務で活かせる知識を学習できるCD・DVDを通信販売でご提供しています。

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その他の相続税実務勉強サポート関連サービス

レガシィ・ライブ

毎月開催している、実務ライブセミナーです。
CDやDVDでは味わえない臨場感と、一方通行でない参加型の他とのセミナーとは一味ちがう内容が体験できます。

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相続税理士ネットワーク®

相続業務を積極的に手がけていく税理士の全国規模の会員組織です。
相続手続きの業務支援システムや業務ノウハウを共有する他、全国からの相続に関するご相談や勉強会などを地元の会員先生と共に対応しています。
詳しくは下記まで、お気軽にお問い合わせください。

0120-00-8377

税務調査研究会

税務調査研究会では税務調査に限らず実務に関する先生からの質問にお答えしております。また、毎月の会報誌にて、実務に影響のある判例や間違えやすい実務のQ&Aなどの情報をお届けしております。「他の先生の意見を聞きたい!」そんな時に気軽に聞けるところが、レガシィの税務調査研究会です。

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土地評価・自社株評価サポート

土地評価、自社株評価のみを先生の黒子となってサポート

1 業務内容

土地評価のみ、自社株評価のみの財産評価を行います。

2 報酬について

1評価単位 54,000円~

お見積りをお出ししますのでお気軽にお問い合わせください。

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お客様とはやりとりはなく、
先生の黒子となってサポート。

相続税申告の代行サポート

相続税申告業務一式を代行

1 業務内容の分担
  • 先生方の業務 必要時の顧客対応のみ(紹介訪問時や報告時など、先生のご希望に合わせて対応して頂いています)。
  • 税理士法人レガシィの業務 相続税申告にかかわる業務すべて(評価・分割・納税)。
2 報酬の分配の仕方について

事務局にご確認ください。

3 基本的な考え方
  • 相続税申告業務の一部分をお手伝いするのではなく、申告業務一式を受けさせていただく方針です。
  • 共同受注(三者契約)など案件によっては相談対応しております。お気軽にご相談ください。

「相続税申告のみの代行」です。先生と顧問先契約の継続性を尊守いたします。ご安心ください。

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申告業務一式を受けさせていただく方針です。
先生と顧問先契約の継続性を遵守いたします。

相続税申告の代行サポートの流れについて

1 先生の顧問先で相続発生

まずは「レガシィ・相続サポート」事務局宛てにご連絡ください。
事務局及び専門部署のスタッフが進め方について打ち合わせさせていただきます。

打ち合わせ内容といたしましては、

  • お客様へ概算報告するためのヒアリング方法について
  • 訪問スケジュール 等

この時には特にお客様の資料が整っていなくても結構です。

2 お客様へのご挨拶、及び概算報告に当たってのヒアリング(資料預かり)

先生のお手元に概算報告ができる資料がございましたら、お客様へお伺いする前に概算報告準備をすることも可能です(打ち合わせ時に相談)。

お預かり資料につきましては、概算の報告段階ですので、すべて整っていなくても結構です。例えば、

  • 不動産 … 固定資産税の課税明細書
  • 預貯金 … まずは概算で結構です
  • 有価証券 … 銘柄、株数
  • 自社株 … 直前3期分の決算書
  • 保険 … 生命保険、損害保険

などです。あとは借入金や、葬儀費用などマイナス財産をざっくりとお伺いしております。
2週間前後お時間を頂いて相続税概算報告できる準備をいたします。

3 お客様へご報告ご説明にお伺いいたします

先生と打合せの上、お客様への報告・提案となります。

4 お客様のご了解がいただけましたら正式に契約を交わし、業務スタートとなります

先生のお手元に資料がそろってなくても結構です。
先生と一緒にお客様のところに概算計算するためのヒアリングにお伺いいたします。
また先生のお手元にある程度の資料がそろっていましたらお客様にお会いする前に概算計算を進め、報告時に先生と一緒にお客様のところにお伺いいたします。
つきましてはお客様のご相続が発生されましたら事務局までご連絡ください。どのように進めていくのか打ち合わせさせていただきます。

その他サポート

  • 相続税還付サポート
  • 事業承継サポート
  • 不動産組み換えや相続不動産売却など不動産の事をサポート
  • M&Aサポート
  • 少人数私募債サポート など
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