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レガシィ流 相続基礎講座 初心者でも漏れのない資料収集編
【講師】税理士法人レガシィ 行政書士法人レガシィ 
資産税部 シニアスタッフ 酒井 大地

効率的でもらい漏れなし!相続税申告の資料収集一覧表
相続の「資料収集」で、何度も「〇〇をください」と依頼しては、相続人の不安や作業負担感を煽ってしまいます。
必要資料を的確に伝え、やること・やらないことを明確にすることが重要です。
そのための一覧表の使い方と資料収集の勘所を解説します。

<ポイント>
・レガシィで実際に使用している資料収集のチェック表を解説
・「何のために必要か」を知ることで、不必要なお願いを防げる
・各資料をもらう時の注意事項や、確認すべき点を細かく解説

<主な内容>
●レガシィでの資料収集のやり方
●必要書類チェックリストの解説
(1)役所で取り寄せていただくもの
(2)ご自宅などにある資料
 ①確定申告書
 ②贈与税関係
 ③相次相続控除
 ④障害者控除
 ⑤遺言書
 ⑥通帳、残高証明書等
 ⑦相続開始日現在の現金
 ⑧証券会社からの報告書、配当金振込
 ⑨死亡保険金、入院給付金の支払明細書
 ⑩生命保険、損害保険(権利関係)
 ⑪死亡退職金、小規模共済の支払明細書
 ⑫車検証類
 ⑬ゴルフ会員権等
 ⑭還付金・未払金
 ⑮固定資産税、住民税、事業税
 ⑯借入金返済予定表
 ⑰医療費の領収書、支払い関係資料
 ⑱葬式関係
 ⑲老人ホームの契約書等
 ⑳家庭用財産
(3)不動産関連資料
(4)ご記入いただく書類

★2024年5月発売 ★収録時間:約50分

レガシィ流 相続基礎講座 初心者でも漏れのない資料収集編


レガシィ流 相続基礎講座 初心者でも漏れのない資料収集編

酒井大地


  • レガシィ流
¥2,750 ~ ¥4,125 税込 ※価格はご購入される媒体により変動いたします。
商品コード: GD2413 ~ GS2413
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