【講師】千代田悟志税理士事務所　代表税理士　千代田 悟志


金融機関への詳細な実務対応法
創業したての社長さんや個人事業主さんが、融資を望んでいる時、税理士事務所が支援する場合も多いかと思います。
本編では、融資支援の実務を紹介するとともに、職員さんとも学んでいただけるよう、細かい部分に関しての注意点も取り上げて解説しています。


＜ポイント＞
■融資支援希望のお客さまが来たら対応すべきことは？
■事業計画書や収支計画書の作成のコツ
■面談同行で準備する事や気を付けたい事


＜主な内容＞
1.はじめに
2.創業融資支援の流れ
　① 初回面談・ヒアリング
　　・最初に確認しておくこと
　② 金融機関の選定
　　・クライアントにとって最適な融資戦略
　③ 事業計画書・収支計画書の作成のポイントと注意点
　　1.創業の動機・背景
　　2.事業内容の説明
　　3.市場分析・販売計画
　　4.売上・利益計画（収支計画）
　④ 面談のロールプレイング
　　1.創業動機・事業の概要
　　2.市場・競合・差別化
　　3.売上・利益の見込みと根拠
　　4.資金の使い道と借入額の妥当性
　　5.返済の見通し
　　　・支援者側のロールプレイングのコツ
　⑤ 金融機関との面談同行
　　・支援者の役割として適切な範囲
　　・避けるべき対応
3.おわりに


★2025年9月発売　★収録時間：約50分