【講師】税理士法人レガシィ　事業承継・M&Aコンサルティング部　マネージャー　山下 勝


金融機関も「事業承継」で顧問先を狙っています！
顧問先の事業承継に取り組まなければならない。
社長も分かっているが、なかなか話が進まない…。
しかし、その間に金融機関など多くの関係者が「事業承継」をフックに顧問先に食い込もうとしています。
そこで、顧問先の繁栄と顧問契約の継続のために、今すぐ取り組んで欲しいステップを紹介します。
レガシィは先生を応援しています！


＜ポイント＞
■「事業承継」はつけ込むネタにされている！？
■金融機関の提案の内容と対応を知るべき！
■顧問先の繁栄と顧問継続のために、今こそ！


＜主な内容＞
1.金融機関はなぜ事業承継に力を入れるのか？
・“事業承継”という言葉を使いながら、実は？
・非常に洗練された提案書が提示されている
2.顧問先を守る“第一声”とは？
・顧問先は金融機関の提案を先生に話さない？
・ 「事業承継ヒアリングシート」
3.まず何から始めるか？顧問先を分類
　【ステップ】
　①顧問先を以下で分類：経営者年齢/株式状況/後継者の有無/業績傾向
　②最初の３社を決める
　③社長に声かけ　「金融機関から事業承継の話ありましたか？」
　④問題点をあぶり出す　（例：株価、後継者意向、納税資金）　他
4.金融機関とどう付き合うか？連携と警戒
・本当に顧問先にとってベストか？
・税効果・スキームの構築・設計などの視点
・先生主導で、金融機関と面談（顧問先の介在なし）
・ 「金融機関との連携」は、顧問が主体となって指揮
5.実務事例：レガシィの支援事例から
　◆T社：金融機関が先に提案（精算課税贈与）
　　→レガシィが後追いで再提案（HD設立・分社型分割）　
　◆R社：レガシィがMBOスキームを設計
　　→金融機関と協調し、買収資金の調達まで主導
【まとめ】明日からできる３つの行動
1.「最近、事業承継の話ありましたか？」
2.ヒアリングシートを使って関心度を見える化
3.金融機関の提案には顧問としての対案を考える
※顧問先の繁栄と先生の関与の継続に、今、必要！　他


★2025年9月発売　★収録時間：約60分