【講師】税理士　山本 和義


相続手続の対応はお客様に喜ばれます！
相続税申告がなくても、相続手続きは必ずあります。
名義変更、預貯金の払い戻し、年金や保険の手続きなど、抜け漏れがあるとトラブルや信頼低下につながります。
本講演では、特に重要な相続手続きや資産を把握するための照会を徹底解説します。
顧客から『ここまでやってくれるの？』と感謝される実務力を身につけましょう！


＜ポイント＞
■申告だけじゃない！必要な手続きの全体像を把握
■照会方法を知り、抜け漏れ防止に役立ちます
■事務所の売上拡大にも！


＜主な内容＞
第1巻　相続税申告以外で必要な相続手続き
1.被相続人の戸籍謄本等の収集
2.遺言書の検索
3.相続開始後の3つの選択肢
4.遺産分割協議
5.贈与税の申告内容の開示請求
6.遺産整理業務の概要
7.遺産整理業務の専門家
【参考資料】
相続税申告までの手続き（申告スケジュール）他

第2巻　遺産整理業務の具体的な手続き
1.銀行・JA　
2.ゆうちょ銀行・かんぽ生命
3.生命保険契約照会制度
4.証券保管振替機構
（登録済加入者情報の開示請求）
5.証券会社・信託銀行
6.被相続人の債務や連帯保証人などの調査
7.固定資産税の納税通知書と名寄帳
8.登記簿の確認（根抵当権の有無）　他


★2026年1月発売　★収録時間：各巻約60分